拿到一批新账户，不要马上建计划。账户基建要按顺序来：先完成授权并确定账户归属，再搭好资产和转化跟踪并联调验证，最后批量上线首批计划。按这个顺序做，每一层都能单独核对；跳过前面的步骤，首批计划上线后很可能因为账户归属或监测配置出错而返工。
第一步：授权，并确定账户归属
先定两件事：账户授权给谁，账户在组织里归谁管。
授权：把媒体账户统一授权到投放管理系统。无法集中登录的账户，用授权链接请账户持有人协助。代开的账户先确认授权角色是否够用，角色不足会在投放阶段卡住。
归属：按团队结构把账户分到部门和项目，明确每个账户属于哪个项目、项目负责人是谁、哪些成员能查看和操作。
这一步出错代价最大。授权角色不全，后面创建资产会失败；归属混乱，数据切不开，权限也收不回。要返工就得动所有已经建好的资产，发现得越晚越麻烦。
划分项目时遵循两条原则：
- 项目对应业务结构，比如产品线、店铺群、客户群，这些是长期存在的业务单元。不要按“谁顺手管哪几个账户”来分，人员一变动，结构就散了。
- 避免频繁迁移。项目归属调整后，跨期对比要注意数据口径的刷新差异，具体以当前产品配置为准。拿不准归属的账户，先放进临时的通用项目，观察两周再定，不要在几个项目之间来回调整。
项目结构确定后，写进团队的账户管理文档。以后接入新账户，按文档对号入座。
权限也在这一步分好。企业管理员负责授权、组织结构和项目创建，这类全局配置只交给少数人。优化师按项目获得账户操作权限，只能查看和操作自己项目内的资产。需要看数据的协作方，比如数据、管理、客户对接人员，配只读或按项目查看的权限。
权限遵循“先紧后松”：不够用再放开，比先放开再收紧容易得多。基建期反正要建子账号，多花一点时间分好权限，成本很低；漏掉了，后面优化师离职时的权限回收、外部协作方能看到的范围、跨项目的数据隔离，都会出问题。
第二步：资产和转化跟踪先就位
计划上线前，落地页、监测链接、转化跟踪与归因配置都要准备好。创量标准版支持跨账户批量创建投放资产：落地页可以用模板批量建站；转化跟踪可以同步媒体已有配置，也可以按导入的监测活动、渠道包和转化目标批量新建或匹配，已有完全一致的归因资产时，不会重复生成。
转化跟踪是这一步的重点，检查两件事：
- 是否完整：每个账户的转化目标都配齐了吗，浅层目标和深层目标是否按业务需要分层。
- 能否使用：媒体侧有没有前置要求，比如白名单、首次联调或指定出价方式。这些要求不满足，计划上线后回传就是断的。
资产和跟踪就位后，做一次联调：用小额预算把整条链路跑一遍，确认数据从投放到回传完整走通。
第三步：批量上线首批计划
前两步完成后，用批量方式一次搭好首批计划：公共结构只配置一次，各账户的差异，比如出价、预算和素材分配，按账户分别设置；预览生成结果，确认后统一提交。
首批计划的规模要克制。它的目的是验证账户链路和学习状态，不是冲量。素材分配覆盖主力创意方向即可，让账户在学习期就接触到有代表性的内容。等链路验证通过，再做铺满素材库的大规模搭建。
提交后在后台任务中执行，在任务中心查看结果。失败的计划按明细逐条处理，成功的进入观察。
用三个时间点确认基建完成
计划提交成功，不代表基建完成。首批数据通过验证才算完成。按三个时间点观察：
- 提交当天：任务执行成功，计划状态正常，开始产生消耗。
- 第二天：转化数据开始回传。核对回传量和投放量的比例是否合理，明显偏低说明跟踪配置还有断点。
- 第三天：成本和转化趋势进入正常波动范围，账户学习状态正常。
三个时间点都没问题，这批账户就转入日常运营。哪个时间点出现异常，就回到对应环节排查：消耗异常查计划和账户，回传异常查转化跟踪，归属异常查项目设置。每次只查一个环节，定位更快，也能避免多人同时翻查互相干扰。
最后对照六项收尾：
- 授权：各账户授权完整，角色能执行全部所需操作。
- 归属：账户归属和文档记录一致。
- 资产：落地页可访问，链接参数正确。
- 转化跟踪：各账户转化目标齐全，测试转化已回传。
- 计划：首批计划执行成功，失败项已处理。
- 命名：按团队命名规则生成，能按检索维度筛选。
顺序错了会怎样
- 先建计划、后配转化跟踪：首批数据回传缺失，学习期白跑，要重来。
- 先建计划、后定项目归属：数据切不开，复盘时要手工拆，权限也要跟着返工。
- 跳过联调直接放量：链路问题在真实投放规模下才暴露，损失的是真实预算，而不是测试费用。
这三个错误都来自同一个误判：把计划上线当成进度。账户基建真正完成的标志，是链路验证通过。实际需要多长时间，取决于账户数量、媒体授权进度和团队内部配合。
代理商接入新客户的完整流程，可以参考代理商接入新客户的标准化流程；资产批量创建和转化跟踪配置，见跨账户批量创建投放资产：落地页与转化跟踪和转化跟踪与归因资产自动创建：配置方法与检查清单。具体的资产创建与跟踪配置方式，可以从创量标准版了解。